Conseiller(ère)- Finances personnelles – Desjardins – Saint-Lin–Laurentides, QC Full Time

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Niveau d’emploi

NV-06

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle principalement composée de membres particuliers et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse Desjardins de Montcalm et de la Ouareau est composée de 9 centres de service situés à Chertsey, Entrelacs, Rawdon, Saint-Alexis-de-Montcalm, Saint-Calixte, Saint-Donat, Saint-Esprit, Sainte-Julienne et Saint-Lin-Laurentides, dessert 39 694 membres avec un actif de 1,7 milliard de dollars. Le volume d’affaires de la Caisse se situe à 3 milliards de dollars. L’épargne totalise 1,4 milliard de dollars (bilan, hors bilan) et le volume de financement 1,6 milliard de dollars. Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires. La Caisse compte une équipe de 107 employés, dont 9 gestionnaires.

Responsabilités principales

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Conditions particulières

• La personne titulaire du poste agira à titre de conseiller en finances personnelles pour les 5 centres de services suivants : Saint-Calixte, Sainte-Julienne, Saint-Alexis, Saint-Esprit et Saint-Lin-Laurentides

• Nombre d’emploi disponible : 2

Profil recherché

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

• BAC en administration des affaires ou du domaine relié (atout)

• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

• Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative

• Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

• Connaissance en gestion de la dette

• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d’une coopérative de services financiers

• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

• Connaissance du processus d’affaires Desjardins et des standards de service

• Connaissance des techniques d’évaluation et de suivi d’une demande de financement aux particuliers

Compétences transversales Desjardins

Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

915, 12e Avenue , Saint-Lin-Laurentides

Syndicat

Non Syndiqué

Date de fin d’affichage

2021-05-30

Famille d’emplois

Services aux membres et clients – vente (GF)